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| 需求端節(jié)后特別是元宵節(jié)過后是厚壁鋼管的旺季 |
| 發(fā)布者：聊城寬達(dá)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2020-1-14 14:16 Tuesday 閱讀：876次 【字體：大 中 小】 |
整體我們判斷明年特別是上半年將處于厚壁鋼管供不應(yīng)求的階段，這種格局下鋼價(jià)大概率上漲，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格也都有望擴(kuò)張，從歷史情況去分析，鋼價(jià)上漲的格局下，當(dāng)前2400的廢鋼價(jià)格有望上漲100-200，如果按200算，也就意味著明年上半年的電爐谷、平、峰電成本范圍分別為：3680、3800、3920；即便考慮給予峰電電爐200噸毛利，明年上半年電爐鋼現(xiàn)貨也會(huì)達(dá)到4120；長(zhǎng)流程螺紋大概率會(huì)上漲到4200以上。鐵礦的發(fā)貨持續(xù)低于預(yù)期，且在鋼鐵利潤(rùn)好轉(zhuǎn)的情況下存在補(bǔ)庫需求，且2019鐵礦的緊缺使得隱性庫存消耗明顯，這兩個(gè)因素將導(dǎo)致鐵礦價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。長(zhǎng)期維度看，VALE的復(fù)產(chǎn)是確定性事件；且非主流礦山有一定增產(chǎn)。明年下半年鐵礦將由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，礦價(jià)中樞將比今年有100元以上的下移，從而導(dǎo)致厚壁鋼管利潤(rùn)的擴(kuò)張。當(dāng)前山東去產(chǎn)能逐漸落地，我們估計(jì)12月中下旬山東的1000萬噸去產(chǎn)能任務(wù)將集中落地；展望明年將是焦炭集中去產(chǎn)能的大年，不僅包括了山東、江蘇等地純?nèi)ギa(chǎn)能的情況，也包括了山西、河北等地區(qū)產(chǎn)能以置換形式落地，而新增產(chǎn)能和去產(chǎn)能存在時(shí)間上的錯(cuò)配，明年上半年將是焦化趨勢(shì)性強(qiáng)勢(shì)的窗口期。
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